3月14日早盘，A股市场算力硬件板块强势反弹，CPO（共封装光学）概念股领涨。截至发稿，天孚通信、博创科技涨幅均超5%，同花顺、润泽科技、新易盛等个股涨幅超过2%。市场资金持续涌入相关板块，显示出投资者对算力产业链的强烈关注。
值得关注的是，全球科技界瞩目的英伟达GTC大会即将于3月17日至21日在美国圣何塞举行。作为全球AI计算领域的风向标，本届大会将举办超过1000场专业会议，汇聚数千名开发者和数百家参展商。大会将重点展示英伟达在AI计算、加速计算平台等领域的最新突破，涵盖气候研究、医疗健康、网络安全、人形机器人、自动驾驶等多个前沿领域。
市场分析人士指出，随着AI技术的快速发展，算力需求呈现爆发式增长。国内算力市场主要受价格弹性驱动，数据中心、算力租赁、IDC配套等领域均具备明显的涨价预期。相比之下，海外市场更侧重于技术弹性驱动，呈现出不同的发展特征。
从投资机会来看，广发证券分析认为，随着英伟达新一代GB300和Rubin系列产品的推出，光互联、铜互联、PCB等技术方案将迎来价值重估。建议投资者重点关注算力密度提升带来的PTFE、AEC及光互联等细分领域机会。
兴业证券研究显示，经过前期调整，AI板块的估值压力已得到明显缓解。从长期表现来看，创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅已超过132%，展现出强劲的增长潜力。随着AI技术的持续突破和商业化应用的加速落地，人工智能有望继续引领市场主线行情。
业内人士提醒，投资者在把握AI产业机遇的同时，也需注意相关风险。算力产业链涉及多个细分领域，各环节的技术演进和市场竞争格局存在较大差异。建议投资者在专业机构的指导下，根据自身风险承受能力，审慎选择投资标的，合理配置资产。
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